上一家分析的公司锦江酒店可能熟悉的人偏多，但是说到中青旅，知道它的人可就不多了。
中青旅是中国光大集团旗下的公司，旗下主营业务有这么几块。
景区业务（乌镇景区、古北水镇景区）、IT产品和技术销售（中青旅是紫光股份旗下新华三H3C的总代理销售）、整合营销业务（类似于各大展会的主办方）、酒店业务（山水系列）、旅行社业务（以出境游为主）、地方文创和房地产相关业务。
23年的主要财务数据如下，同时我也把19年的贴出来，营业收入并没有恢复到同期，营业收入相比19年减少了44亿，我们继续看细分业务的情况。
23年
19年
那么我们把业务细分出来来对比，旅游产品服务的减少还是比较炸裂的，旅游产品销量减少了75%，整合营销减少5亿，酒店业减少1亿，亏钱的房地产销售减少了4亿收入，那么差不多对上了上面减少的44亿。
其中房地产成为了亏损的重灾区，配合景点开发的房地产业务合并之后出现了大额亏损，以下摘自审计事项：2023年12月31日，合并财务报表存货余额为人民币2,163,014千元，存货跌价准备余额为人民币194,143千元，账面价值为人民币1,968,871千元，金额重大。
整体来看中青旅目前差不多40PE，净利润大部分来自于景点的贡献，乌镇和古北水镇，24年仍然继续看好这俩景点的发力程度，旅游业务以境外游为主，所以恢复不及预期，这个后续慢慢恢复，往好处想还有35亿的市场。唯一的风险仍然是房地产销售不及预期，预计要到下半年降息后才会止跌。
那么我们按照24年下半年强复苏的预期，今年酒店停止亏损，房地产亏损收窄，其他的几个业务保守有5亿利润，4亿是保守估计，对应目前80亿市值，给到20pe，如果出境游复苏顺利，能达到6亿，那么就是13pe，我觉得胜率还是挺高的。
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