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士兰微获开源证券买入评级，2023Q4业绩环比复苏

研报预计2023年士兰微公司实现营收93.4亿元，同比+12.77%，归母净利润-0.36亿元，同比-10.88亿元，扣非净利润0.59亿元，同比-90.67%，毛利率22.21%，同比-7.23pcts。2023年四季度单季度实现营收24.4亿元，同比+19.76%，环比+0.69%，归母净利润1.53亿元，同比-44.8%，环比+3.02亿元，扣非归母净利润-1.25亿元，同比-0.86亿元，环比-1.47亿元，毛利率18.92%，同比-9.15pcts，环比-2.95pcts。下调公司2024-2025年归母净利润预测至3.39/5.99亿元并新增2026年预测9.40亿元。研报认为，公司在新能源领域的持续发展，维持“买入”评级。分立器件：产品持续升级，加速布局电动汽车、新能源市场，2023年公司分立器件业务收入48.32亿元，同比+8.18%，占比51.74%。集成电路：出货量明显提升，下游多领域持续拓宽，2023年公司该业务收入31.29亿元，同比+14.88%，占比33.50%。

风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。

本文源自金融界

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发布于 2024-11-20
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