港美股IPO周报 | 港股5家递表,致保科技成功赴美IPO上市

上周(4月1日-4月5日),港交所有0家新股上市,0家新股招股,1家公司通过聆讯,5家公司递交上市申请;中资企业美股市场1家上市,1家递交上市申请。
截至2024年4月5日,今年港交所新上市12家,共募资46.58亿港元;中资企业美股市场上市13家,共募资14.61亿美元。

香港新股市场

新股上市(0家)
共0家递交上市申请。

新股招股(0家)
共0家新股招股。

通过聆讯(1家)
共1家通过聆讯

4月2日,来自北京的出门问问MobvoiInc.(以下简称“出门问问”)在港交所披露聆讯后的招股书。其于2023年5月30日、2023年12月1日先后两次递表。

出门问问,成立于2012年,是一家以生成式AI与语音交互技术为核心业务的人工智能公司,致力于为包括全球内容创作者、企业和消费者等用户提供AICoPilot解决方案,包括AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件等。
据灼识咨询报告,出门问问是亚洲起步最早、收入规模最大的专注于生成式AI的人工智能公司之一,是亚洲为数不多的拥有通用大模型能力的公司,也是亚洲AICoPilot技术应用的领导者和先行者。

递交上市申请(5家)
共5家递交上市申请

4月2日,来自广东的傲基科技股份有限公司AUGROUPTECHNOLOGYCO.,LTD.(以下简称“傲基科技”)在港交所递交招股书,拟在香港主板上市。
傲基科技,曾于2015年11月在新三板挂牌,并在2019年4月终止挂牌。2019年9月向上交所科创板申请上市(2020年4月撤回)、2021年5月向上交所科创板申请上市(同月撤销)。

傲基科技,成立于2010年,作为全球领先的专注于提供高质量家具家居类产品的品牌运营商及出口物流服务商,主要通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台向消费者提供产品,凭借稳健的供应链管理及有效的物流解决方案,为消费者提供广泛「家与生活」场景下的愉快生活体验。
2023年,傲基科技自全球家具家居类B2C电商市场产生的收入超过人民币50亿元。根据弗若斯特沙利文资料,于2023年按GMV计,傲基科技在全球家具家居类B2C电商市场参与者中排名第五、在基于中国卖家的家具家居类产品的B2C海外电商市场排名第一。
2)拉拉科技控股有限公司4月2日,来自广东的拉拉科技控股有限公司LalatechHoldingsLimited(前称货拉拉国际投资有限公司HuolalaGlobalInvestmentLimited)(以下简称"货拉拉”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
2021年6月,货拉拉向美国SEC提交了一份保密的注册声明初稿,后于2021年7月,货拉拉决定不再进行该计划,转而寻求于中国香港上市。

货拉拉,成立于2013年,作为领先的科技赋能、数据驱动的物流交易平台,业务遍布全球,使用「货拉拉╱Lalamove」作为品牌名称。
根据弗若斯特沙利文的资料,货拉拉是2023年上半年全球闭环货运交易总值(GTV)最大的物流交易平台,市场份额为44%,并为2023年上半年全球闭环货运GTV最大的同城物流交易平台。货拉拉也是2023年上半年全球平均月活商户最大的物流交易平台,并为2023年上半年全球已完成订单数量最大的物流交易平台。
3)明基医院集团股份有限公司4月3日,总部位于江苏的明基医院集团股份有限公司BenQBMHoldingCaymanCorp.(以下简称"明基医院")向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

明基医院,作为一家民营医院集团,深耕中国内地医疗服务市场近20年,公司借鉴中国台湾先进的医院运营管理经验,是中国内地民营营利性综合医院集团的先行者和领导者,已将「明基医院(BenQMedicalCenter)」发展成为备受患者信赖的知名品牌,目前拥有和运营两家综合医院,即南京明基医院、苏州明基医院。
根据弗若斯特沙利文的数据,以2022年医疗服务产生的收入计:明基医院是华东地区最大的民营营利性综合医院集团,收入超过第二名和第三名的总和;在全国民营营利性综合医院集团中,明基医院排名第五,且是前五之中唯一一家旗下医院均为三级医院的集团。
4)众淼创新科技(青岛)股份有限公司4月3日,来自山东的众淼创新科技(青岛)股份有限公司ZhongmiaoInnovationTechnology(Qingdao)Co.,Ltd.(简称"众淼创新科技”)再次向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年5月25日递表失效后的再一次申请,此次申请较上次保荐人发生变更,从国泰君安独家保荐变成中信证券、中国平安资本联席保荐。
众淼创新科技,于2023年8月7日获中国证监会境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕1056号),拟发行不超过4059.50万股境外上市普通股。
众淼创新科技,成立于2017年,并在当年收购了成立于2001年的从事保险代理服务的海尔保险代理。众淼创新科技作为中国快速增长的保险代理服务及解决方案提供商,致力于为企业及家庭保险用户分销涵盖财产保险、人寿及健康保险、意外保险、汽车保险等各种保险产品,公司的服务涵盖保险业务的主要阶段,包括包括协助风险评估及产品选择、确认保单、保费付款、保险理赔。
5)梦金园黄金珠宝集团股份有限公司4月3日,来自天津的梦金园黄金珠宝集团股份有限公司MokingranJewelleryGroupCo.,Ltd.(下称“梦金园黄金”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
梦金园黄金,于2020年9月向中国证监会提交深交所上市申请,2021年11月中国证监会审议其A股申请未获通过。
梦金园黄金,于2024年1月19日获中国证监会境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2024〕138号),拟发行不超过8780.88万股境外上市普通股,5名股东拟将所持约1430.67万股境内未上市股份转为境外上市股份。

梦金园黄金,前称昌乐华业珠宝,由王忠善先生、张秀芹女士夫妇于2000年创立。根据弗若斯特沙利文,截至最后实际可行日期,梦金园黄金是中国领先的黄金珠宝首饰原创品牌制造商(OBM)以及为极少数实现全价值链运营的企业之一,荣获世界品牌实验室颁发的2023亚洲品牌500强、2022年中国最具价值品牌500强等多项殊荣。
根据弗若斯特沙利文,2018年起至2022年,梦金园黄金是唯一一家连续位列中国黄金协会「中国黄金首饰加工量十大企业」和「中国黄金珠宝销售收入十大企业」排名的黄金珠宝品牌,且双项排名均列前五位。

美股新股市场

新股上市(1家)
共1家递交上市申请

4月2日,来自上海的致保科技有限公司的控股股东ZhibaoTechnologyInc.(以下简称“致保科技”)成功在美国纳斯达克IPO上市,股票代码为“ZBAO”。其于2023年3月23日在美国SEC秘密递表,后于2023年9月8日公开披露招股书。
致保科技,拟以每股4美元发行150万股普通股,募资600万美元。

致保科技,成立于2015年,作为一家领先的高成长保险科技公司,主要在中国提供数字保险经纪服务,公司于2020年在中国推出了第一个数字保险经纪平台,该平台由其专有的PaaS提供支持。
据FrostSullivan报告,在中国2B2C数字化保险经纪服务市场中,致保科技排名行业第一,市场份额约17.4%。致保科技的服务包括保险经纪服务、MGU服务(保险行业承保总代理业务),是由保险公司授权公司协助其承保、理赔和风险控制服务的专业保险经纪服务,广泛涵盖保险产品设计和定制、保险公司选择、技术系统互联和交付、客户AARRR运营、客户服务、合规管理和数据分析等。
截至首日(2024年4月2日)收市,致保科技(ZBAO)每股收报3.70美元,较上市发行价(每股4美元)下跌7.50%,目前总市值1.15亿美元。

递交上市申请(1家)
共1家递交上市申请

来自香港的GreenCircleDecarbonizeTechnologyLimited(以下简称“宝加国际”)向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书,拟股票代码为“GCDT”申请在美国纳斯达克IPO上市。

宝加国际是先进节能解决方案的提供商,以专有的相变热能存储材料和热工程服务为支持。宝加国际的专有技术是相变材料(“PCM”)热能储存(“TES”)技术。通过应用材料科学和纳米技术,宝加国际成功发明和制造了PCM,它可以临时存储多余的热能以供以后使用,从而弥合能源可用性和能源使用之间的差距(“BocaPCM-TES技术”)。

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