在核心资产赛道中，科技、消费、金融、周期龙头整体上都被资金抱团，但是在短期内，由于各种杂讯的影响，这些板块之间的轮换似乎并不明显，有时候大家齐涨齐跌，有时候部分板块冒个尖，但上涨的持续性都不强，这是因为一些赛道龙头都被充分挖掘了，期望某个板块某些个股涨的又快又高也都不现实。未来核心资产赛道的轮换，可能要靠增量资金的助推，比如我们需要观察基金的发行、申购赎回等变化，只有资金增量驰援，核心资产才有水涨船高的动力。当然，从发展的眼光观察，大赛道的品种依然遵循跌多了会涨，涨多了会跌的轮换定律。
对于投资者来说，面对复杂的市场环境，投资层面干扰因素比较多，这些杂讯不仅对个体的行为有影响，甚至对大众的心理都有冲击。有时候杂讯带来的冲击对股价短期影响很显著，尽管事后验证这些杂讯是非理性的，波动也是非理性的，但当大家身处这种环境下，或多或少都会有心理波动。我们认为，投资本质还是投公司，而投公司则需要选行业看赛道，行业赛道选择则要看社会发展主流方向、政策导向，乃至全球治理的潮流。最终落实到投资层面可能大家都知道那些赛道好，那些行业好，或者那些公司优秀，但要实现一买一卖的投资过程，更需要多方面的储备。大家日常能做的，就是多了解和熟悉公司的基本面，慢慢积累机会。
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刘海杰(执业资格编号A0430611030006)
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