1、老热点带不动市场节奏。
对于游戏、算法、人工智能内容合成等数字经济概念的炒作，也呈现加速分化的趋势，两市仅剩下为数不多的个别热门股高位换手，自拉自唱，大部分题材概念股在年报季报基本面见证下，逐渐显出原形。很显然，即便是大方向正确的题材，中短期企业盈利不能兑现，二级市场炒过头的股价风险就加速释放了。也正是由于资金迷恋数字经济概念，导致全市场其他板块资金面跷跷板行为更加突出，而一些大市值价值股和成长股的回落，导致各主要指数重新回到箱体震荡区间。
2、情绪降温的原因主要是杂讯多了。
3、择优选股，等待变化。
近期我们提出来，题材降温，投资选择上可以往安全处走，第一个就是最近两个季度持续炒作的低估值高股息群体，到目前为止，电信、石油、银行、基建等估值修复力度比较大，但并没有到过热程序，按照中特估的长期理念，当前这种估值驱动行情并没结束，长线资金会渐渐沉淀下来，二级市场流通筹码大概率会减少。第二个就是持续调整的群体，典型的如食品饮料、医药，资金回补的信号也比较明显。第三个就是光伏设备、锂电、新能源车等成长赛道，这些群体过去一段时间机构散户纷纷压仓位，当前很明显处于跌过头的状态。策略上可以择优选股，不要因为个别公司盈利不达预期而低估了整个行业景气度，以及部分龙头公司的增长潜力。
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刘海杰（执业编号：A0430611030006）
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